※さわかみ投信の口座をお持ちでない方は
こちらのページをご確認ください
長期投資家
デビュープロジェクトとは
全くの初心者でも
大丈夫！
投資のこと、何も分からないけど参加して大丈夫かな…？
そんな心配はご無用です。むしろそういった方にこそ、本プロジェクトを通して投資の知識を身につけることで一人前の投資家になっていただきたい、と思っております。
難しいイメージの
投資を、手軽に学べる
毎月5～10分程度の動画を見てアンケートに答えるだけで、投資の基礎知識を学べるようなコンテンツをご用意。
何時間もかけて分厚い専門書を読む。そんなイメージからはかけ離れた、新たな学びの形態をご提供いたします！
※実際の配信動画はこちら
実践を伴う
ホンモノの投資体験
実際に体験してみることが、投資を学ぶ上での近道です。
本プロジェクトでは毎月1,000円のつみたて投資を通して、投資するとはどういうことか、実践しながら理解を深めていただきます。
嬉しい
「自己負担なし」
本プロジェクトでは、一切自己負担をすることなく投資について学んでいただけます。
投資に興味はあるけれど、いきなり自分で資金負担するのは抵抗がある…という方も、ぜひこの機会にご参加ください！
参加条件
参加方法
プロジェクトエントリー
既存のお客さま向けエントリーフォームから
プロジェクトにエントリー。
申込結果メールの
受取り
エントリー完了後、後日メールで申込結果をご連絡。
長期投資プログラムの
受講
毎月第一営業日に、ご登録のメールアドレスに
ご案内する長期投資プログラムを受講。
※初回配信は2024年7月4日。
条件達成で毎月1,000円分、
3年間で最大36,000円分の
さわかみファンドを付与！
コンテンツ紹介
本プロジェクトで過去配信された動画や
アンケート項目の一部をご紹介します。
アンケート質問例
- ● 皆さんの投資に対するイメージと、そのイメージがある理由を教えてください。
- ● 皆さんの夢について教えてください。経済的、環境的制約がなかった場合に何かやりたいことはありますか？
- ● 皆さん自身が経済的自立、精神的自立を果たすために何が必要で、何をするべきだと思いますか？
- ● これまで皆さんが何気なく行ってきた消費活動のなかで、「未来に繋がるような消費」と考えられるものがあれば教えてください。
参加者の声
-
もともと口座自体は持っていたものの、投資のことをよく知らずにただ持つだけの状態になっていた。このプロジェクトを知ったとき、「きちんと仕組みから勉強したい自分にピッタリではないか！」と思い、参加を決めた。
-
これまで株や投資信託など様々な投資を経験してきたが、どれもすぐに損をしてしまい、リスクが怖くてうまく運用することができずにいた。そんな時に投資について学びながら資産運用もできるこのプロジェクトを知り、思いきって参加することにした。
-
１回分の内容が⾧すぎず、ちょっとしたスキマ時間で動画を視聴して勉強出来るのでとても良い。これなら⾧く続けられそうだと思う。
-
元々投資に興味はあったものの、元金や知識がなく勉強を後回しにしてきた。今回のプログラムでは実践しながら学べる環境が用意されているので、これを機に投資についての知識を深め、将来は自力で⾧期投資をしていきたい。
-
奨学金返済のために積み立て投資をしているが、金融資産に関する知識はほぼゼロで、今後何らかの問題が発生した場合にどう対処すればよいかわからず困っていた。本プロジェクトを通して、自分の抱える課題を解決できればと思い参加した。
-
社会人になって自分でお金を稼ぐ大変さや大切さを身に染みて感じ、将来について考える時間が増えた。これまで投資＝怪しい・怖いという印象があり敬遠していたが、将来の不安を減らして自分の未来を広げるためにも、一から学んでみようと思った。
※過年度の長期投資家デビュープロジェクトの課題アンケートをもとにした個人の感想・意見であり、当社ファンドを含む金融商品等の勧誘もしくは推奨を目的とするものではありません。
全体スケジュール
■エントリー期間
2024年
4月1日（月）～6月30日（日）
■申込結果メール受取期間
2024年
4月1日（月）～7月4日（木）
■プログラム受講～対価付与（毎月）
毎月第一営業日（※）に配信されるプログラムを月末最終日までに受講し、
受講完了翌月の第14営業日に1,000円付与。
（下記スケジュール表参照）
※初回配信は7月4日（木）スタート
| 長期投資プログラムを 受講完了した期間 |
対価の付与（さわかみファンドの受渡し）を行う日 |
|---|---|
| 7/4（木）～ 7/31（水）受講完了 |
8月21日（水） |
| 8/1（木）～ 8/31（土）受講完了 |
9月20日（金） |
| 9/2（月）～ 9/30（月）受講完了 |
10月21日（月） |
・
・
・
…以降、
各月の第1営業日～月末最終日までに受講完了
▶▶▶ 翌月第14営業日に対価付与（さわかみファンドの受渡し）の繰り返し。
最終付与は、2027年7月となります。
プロジェクトに
ご参加いただく上での注意点
次の場合は、プロジェクトにご参加いただけなくなります。
3ヶ月連続で
受講完了条件
未達成
プロジェクト
期間中の
ファンド換金
その他
・名義貸しや名義借りが判明した場合
・口座を閉鎖された場合
・その他、 当社が望ましくないと判断する行為が確認された場合
主催者メッセ－ジ
長期投資家デビュープロジェクトの特設サイトをご覧いただき、ありがとうございます。
本プロジェクトでは、運用会社として25年にわたり長期投資を実践してきた私たちが独自に構築した、3年間の投資初心者向けカリキュラムを受講いただきます。
本サイトをご覧になっている皆さまにはぜひ本カリキュラムを大いにご活用いただき、じっくりと投資への理解を深めていただければと思っていますが、中には投資を始めたばかりで継続していく自信がない方や、投資を始めてみたいけど迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。
ここではそんな方向けに、少しばかりメッセージをお伝えしたいと思います。
そもそも皆さまは、投資って何のためにするものだと思いますか？
そんなの聞くまでもなく自分の将来の財産をつくるためでしょ、と思われた方。
そのとおりです。投資は「個人の財産づくり」をする手段の一つです。
でも実は投資にはもう一つ大事な側面があります。
それは未来の社会を豊かにすること、つまり「豊かな社会づくり」としての側面です。
なぜ投資が社会づくりに繋がるのでしょうか？
私たちは普段何気なく日々を送っていますが、少し解像度を上げると、そこには生活に必要なモノやサービスを提供してくれる企業がいます。投資とは、こうした企業の中から「自分の生きる未来を託したい！」と思える企業へ応援の気持ちを込めて資金を投じることです。
投資家が短期的な利益ではなく、消費者や生活者の視点から企業の長期的な成長と発展を見据えて応援することは、私たちの生活になくてはならない企業を支え、より豊かな社会の実現にも繋がります。
もちろんたった一人の投資家だけでは大きな変化は生み出せません。でもたくさんの長期投資家が集まれば、そこには私たちの未来の社会を大きく変えうる、とてつもない可能性が生まれます。 皆さまにもぜひ本プロジェクトを通じて、いち長期投資家として自ら社会づくりに携わる経験をしていただければと思っています。
このメッセージが皆さまの背中を押す一助となり、一人でも多くの長期投資家が世に羽ばたいていくことを楽しみにしております！
プロジェクトの詳細条件
※さわかみ投信の口座をお持ちでない方は
こちらのページをご確認ください。
■プロジェクト期間
エントリー期間：2024年4月1日～2024年6月30日
長期投資教育プログラム受講期間：2024年7月4日～2027年6月30日
■プロジェクト参加条件
以下の条件をすべて満たしていること
- ➀2024年7月4日時点で満18歳以上である日本国居住者であること
- ➁エントリー期間中に正しい情報をフォームへ入力し、エントリーを完了していること（先着10,000名）
- ➂2023年4月1日以降にさわかみ投信の口座を開設していること
※過年度の長期投資家デビュープロジェクトに参加された方は本プロジェクトに参加できません。
※当社判断により取引制限をかけさせていただいた方は本プロジェクトに参加できません。 - ➃未成年時に口座開設された方の場合、成年到来時取引意思確認の手続きが完了していること
■長期投資プログラムの内容
毎月当社より以下のような長期投資プログラムを、当社にご登録いただいているメールアドレス宛にご案内いたします。あわせて、受講完了条件（役務としての課題アンケートの回答提出等）も都度ご案内いたします。
・長期投資に関する動画コンテンツ等の視聴
・その他、当社が案内するプログラムへの参加等
※当社にメールアドレスをご登録されていない方/メールアドレスが送信エラーで届かない方は、プログラムをご案内することができないため、こちらからメールアドレスの登録/変更用紙の請求手続きをしてください。
■対価の内容
対価の付与条件の達成で
1,000円分のさわかみファンドを付与
- ※長期投資プログラムご案内の翌月に対価付与判定を行います。
- ※さわかみファンドの付与（受渡し）をもって、対価の付与条件達成のお知らせに代えさせていただきます。さわかみファンドの付与状況は、『直販ネット』での電子交付もしくは郵送にて交付される取引報告書や取引残高報告書から確認することができます。
- ※判定によって付与されなかった対価は遡及して付与されません。
■対価金額の上限
36ヶ月受講分、最大36,000円分のさわかみファンド
■対価の付与条件
以下の条件をすべて満たしていること
- ➀毎月当社が案内する長期投資プログラムを受講し、受講完了条件（役務としての課題アンケートの回答提出等）を締切日までに達成していること。
※課題アンケートの場合、「さわかみ投信の口座番号」項目にプロジェクト参加者自身の口座番号が正しく入力されている必要があります。 - ➁プロジェクト終了条件に該当しないこと
■プロジェクト終了条件
以下の条件に一つでも該当した場合、本プロジェクトの参加資格と対価を受け取る権利を喪失します。
- ➀毎月当社がご案内する長期投資プログラムの受講完了条件（役務としての課題アンケートの回答提出等）を3か月連続して締切日までに達成しない場合
※課題アンケートの場合、「さわかみ投信の口座番号」項目にプロジェクト参加者自身の口座番号が正しく入力されていないときは、当該月の受講完了条件が未達成となります。 - ➁プロジェクト期間中にファンドを換金した場合（本プロジェクトの対価として付与されたファンドの残高の他、プロジェクト期間中やプロジェクト期間以前に購入したファンド残高を換金した場合も含む）
- ➂名義貸しや名義借りが判明した場合
- ➃口座を閉鎖された場合
- ➄その他、 当社が望ましくないと判断する行為が確認された場合や、その他留意事項を鑑みてプロジェクトの終了が妥当であると判断された場合
■スケジュール
対価（さわかみファンド）の付与にかかるスケジュールは以下の通りです。
長期投資プログラム受講月の翌月の
第12営業日 ファンド申込日
第13営業日 ファンド約定日
第14営業日 ファンド受渡日
■その他留意事項
- ・本プロジェクトにエントリーをされるお客さまは、その内容および本プロジェクトの条件を十分に理解し、お客さま自らの判断と責任においてエントリーをご検討ください。
- ・本プロジェクトにかかる取引については、当ファンドの「投資信託約款」および、「目論見書」、「総合取引約款」、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」等、お客さまに適用されるその他の約款・規程により取り扱います。
- ・長期投資プログラムの受講完了条件の達成をもって、買付にかかる総合取引約款9条第1項の指示があったものとします。
- ・長期投資プログラムの受講完了条件の達成の翌月第12営業日を総合取引約款第10条第4項の注文日とします。
- ・通信障害等の事由により本プロジェクトへのエントリー期間、長期投資プログラムの受講完了条件にかかる締切日に間に合わない場合にはその責を負いません。
- ・お客さまの口座状況、知識、投資経験、資産状況および投資目的等から当社が判断して、対価の付与の注文に制限を設けることがあります。
- ・最新の目論見書をご覧になっていないお客さまにはご登録の住所に必要書類を送付する、もしくは対価の付与の注文に制限を設けることがあります。
- ・お一人様でエントリーできる口座は一口座のみです。
- ・NISA口座を開設されている場合は、NISA口座（成長投資枠）優先での買付指示となります。
- ・プロジェクト期間中のファンドのスポット購入や定期定額購入サービスの利用は可能です。
- ・プロジェクト期間終了後のファンド残高の取り扱いはお客さまの任意となります。
- ・本プロジェクトで受け取る対価は、雑所得として課税対象になり確定申告が必要となる場合があります。納税に関する詳細は税務署または税理士などの専門家にお問い合わせください。
- ・対面/インターネット上の発言を問わず、お客さまによるさわかみファンドの勧誘斡旋等はできません。
- ・本プロジェクトの内容は、予告なく変更⼜は中⽌となる場合がございますので予めご了承ください。
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※プロジェクトの条件をよくご確認のうえ
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