さわかみファンドは
一般生活者の皆さまの財産形成を
長期投資でお手伝いする投資信託です。
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運用方針
皆さまの財産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うアクティブファンドです。
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投資対象
国内外の株式および債券を主要投資対象とし、最も割安と考えられる資産クラスに資金を集中配分しますが、ファンド設定以来、豊かな社会づくりを担う企業を応援するために、主に株式へ投資をしています。
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信託期間
皆さまの長期の財産形成に寄り添うために、信託期間(ファンドを運用する期間)は無期限です。
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直販投信
さわかみ投信(運用会社)が直接ファンドを販売する直販スタイルです。さわかみファンドは、さわかみ投信でのみ購入することができます。
さわかみファンドの
投資哲学INVESTMENT PHILOSOPHY
アナリストによる確かな企業選定
さわかみファンドは、自社アナリストが個々の企業を調査・分析して将来を予測する、ボトムアップリサーチという手法で投資先企業を選定します。
アナリストは、次世代に引き継いでいきたい社会の未来像を広く、深く、遠く思い描き、その未来の実現に必要不可欠で私たちの生活に欠かせない企業を調査します。
その調査結果をもとに、最高投資責任者やファンドマネージャー、アナリストが推と論を駆使しながら徹底的に議論したうえで投資先企業を厳選します。
長期的に安定したリターンを生み続けるための“リズム”
さわかみファンドは、将来価値から考えて市場価値が割安と考えられ、成長性の見込める企業に厳選投資し、割安が解消するまで継続保有する“バイ・アンド・ホールド型”の長期投資を基本としますが、相場の大きな波に合わせた“リズム”を重視して運用されます。
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HOP
将来性のある企業の株式が売り叩かれて割安になっているとき、応援する気持ちを込めて株式を買い進める。
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STEP
景気の回復により、業績を伸ばせる企業の株価が上昇。運用資産も大きくなる。
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JUMP
株価水準に過熱感が見られてきた株式を丁寧に利益確定し、次の相場下落に備える。
- この繰り返し・・・
さわかみファンドは、短期的な成績向上を狙うような無理な投資はしませんが、このリズムにあわせ、必要と考えられる時には敢然とリスクを取ることで、長期的に安定したリターンを生み続けることを目指します。
企業に寄り添う、パートナー株主
投資が企業の応援に繋がるのか?
さわかみファンドの答えはYesです。
時に企業は、短期的な利益を追求する株主に翻弄され、長期の経営ビジョンの達成が阻害されてしまうこともあります。株主が経営ビジョンを理解し、ともに未来を歩む姿勢を示してこそ、企業経営者は長期視点の経営に邁進し、企業価値を高めることができるのではないでしょうか。
さわかみファンドは、パートナー株主として企業に寄り添い、長期的な企業価値向上への一助となる建設的な対話を通して企業を応援します。
また、議決権の行使も企業との対話の一つと捉えています。企業価値が長期的に向上する方向で賛成・反対の明確な意思を示し、パートナー投資家としての責任を全うします。
ポートフォリオ “全開示”による透明性
さわかみファンドは、ポートフォリオに組み入れた投資先企業の情報を、毎月のレポートですべて開示しています。
・どのような企業を
・いくらで投資していて
・どのくらいの運用損益が発生しているのか
そのすべてを開示することで、皆さまのさわかみファンドの運用状況を、透明度高く、正直にお伝えしています。
最高投資責任者(CIO)ご挨拶CHIEF INVESTMENT OFFICER MESSAGE
私たちが大切にしているリズムがあります。
- ● 将来目指すべき社会を「推と論」でありありと思い描く。
- ● そのためになくてはならない企業の徹底調査。
- ● 長期投資という方法で応援。
- ● 株が売り叩かれる場面での応援買い。
- ● 業績回復、投資環境回復。
- ● 株価上昇の過熱感。
- ● 丁寧な利益確定による資金づくり。
- ● 次の応援買いへ…その繰り返し。
- ● ファンド仲間の長期的な資産形成+企業の価値向上+あるべき社会の実現。
このリズムを愚直に続けます。長期的視点をご理解いただけるファンド仲間の皆さまと一緒だからこそ成立するリズムです。その先に目指すものは、経済的にも精神的にも自立した大人が笑顔で暮らす社会、それを見て大らかな夢を描く子どもたちで溢れる社会。私たちは、皆さま、投資先企業とともに長期投資の歴史を刻む覚悟です。過去の歴史小説の名著は大人気ですが他人の話です。どうせなら、私たち自身がともに当事者になって歴史の登場人物になった方がおもしろいと思うのです。そんな人間味のある長期投資を実践いたします。
基本情報
商品名 | さわかみファンド |
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基本的性格 | 追加型投信/内外/資産複合 |
ファンドの目的 | 円ベースでの信託財産の長期的な成長を図ること。 |
主な投資対象・制限 | 国内外の株式等を中心に、投資対象の割合等には特に制限を設けず、積極的かつ長期スタンスの運用を行います。 |
信託期間 | 無期限 |
決算 | 年1回、毎年8月23日(休業日の場合は翌営業日) |
収益の分配 | 毎年、決算日に収益分配方針に基づいて、分配を行います。ただし、基準価額水準・市場動向等を勘案して、分配を行わないこともあります。当ファンドは分配金再投資専用ですので、分配金は税金が差し引かれた後で自動的に再投資されます。 |
備考 | 当ファンドは、2024年1月1日以降、新NISA(成長投資枠)の対象商品です。 |
お申込みについて
申込み単位 | 【ご購入】 10,000円以上1円単位 【ご換金】 1円以上1円単位の「金額指定」、または「全額換金」。 口数指定ではお申込みいただけません。 ※2014年4月1日以降の申込受付は、委託会社自ら(当社)、または販売会社が委託会社の承認を得て定める購入単位とします。 |
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申込みの受付 | いつでもご購入・ご換金のお申込みができます。 申込受付時間は毎営業日の午後3:30までとなります。午後3:30以降のお申込みは、原則として翌営業日の受付け扱いとなります。 |
申込み価額 | ご購入・ご換金などの計算には、原則として申込み受付けの翌営業日の価額を用います。 |
解約代金のお支払い | 申込み受付けの日を含めて、5営業日目の支払いとなります。 |
販売会社 | さわかみ投信株式会社 |
受託会社(信託財産の管理等) | 野村信託銀行株式会社 |
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